Con su herencia restringida hasta su matrimonio, las hermanas Clara y Louisa, ambas veinteañeras, deben vivir con su padrino Drosselmeyer. Una noche, un accidente hace que cobre vida uno de los extraños muñecos de madera de la mansión de Drosselmeyer. El muñeco Cascanueces es un príncipe Fae maldito, y suplica ayuda a las hermanas. Durante el consiguiente viaje al reino de los Fae, Clara se encuentra con el apuesto Fae Sugarplum, que le promete la oportunidad de llevar a la práctica todas sus fantasías prohibidas. Mientras tanto, Louisa y el Príncipe Cascanueces se pelean y discuten por todo, a pesar de la creciente atracción que existe entre ellos. Y para empeorar las cosas, todo el reino Seelie está amenazado de conquista por el Rey Rata, soberano de la Corte del Terror.
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